資産運用・富裕層向けアプローチ 一覧
富裕層向け業務（富裕層ビジネス）
プライベートバンキング研修
- 加藤 充也
- 株式会社リフレ 所属講師
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 - プロフィールはこちら
個人向け（リテール）金融商品販売業務
リテール金融商品企画・開発・販売戦略研修
- 加藤 充也
- 株式会社リフレ 所属講師
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 - プロフィールはこちら
リテール金融商品
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NISA（少額投資非課税制度）
- 主な講義内容
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- 一般NISAとジュニアNISA
- つみたてNISA
- 2024年1月以降NISA（18歳以上）
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iDeCo（個人型確定拠出年金）
- 主な講義内容
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- 拠出額
- 確定拠出年金の種類
- 運用
- 給付
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積立型投資信託
- 主な講義内容
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- 投資信託
- 積立型投資信託
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バランス型投資信託
- 主な講義内容
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- 投資信託
- バランス型投資信託
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保険商品
- 主な講義内容
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- 終身保険
- 医療保険
- がん保険
- 介護保険
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債券
- 主な講義内容
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- 個人向け国債
- その他の債券
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外貨預金
- 主な講義内容
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- 外貨預金とは
- 外貨預金利回り（例）
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商品企画・開発・販売戦略とは
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商品企画・開発・販売戦略とは
- 主な講義内容
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- 企画のきっかけ
- 企画・開発・販売戦略の流れ
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富裕層アプローチ
富裕層への資産運用アプローチ
- 栗林 淳
- 金融コンサルタント
- プロフィールはこちら
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富裕層とは
- 主な講義内容
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- 富裕層マーケット
- 資産運用アプローチから見た富裕層とは
- 収録年月：2020年11月
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KYC（Know Your Customer）
- 主な講義内容
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- 富裕層のKYCは
- なぜ資産があるのか
- 資産の状況を知る
- 何にお金を使っているか
- 収録年月：2020年11月
- 動画を見る
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お客様をどのように知るか
- 主な講義内容
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- 自己開示から始める
- 共通点を探す
- お客様に興味を持っている事を示し、共感する
- お客様の問いかけ、質問に真摯に対応する
- 収録年月：2020年11月
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お客様のニーズ・関心事について
- 主な講義内容
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- 奥の扉を開けてくれたら、本当のニーズ・悩み・関心事を聞く
- よくあるニーズ・関心事のカテゴリー
- 国際転出時課税制度
- 収録年月：2020年11月
- 動画を見る
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ケーススタディ１
- 主な講義内容
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- フローリッチなお客様
- 収入も多いが、消費額の大きい事が多い
- リスクに対しても敏感
- 将来に向けた資産形成も
- 収録年月：2020年11月
- 動画を見る
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ケーススタディ２
- 主な講義内容
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- ストックリッチなお客様
- 収入源とレベルの確認～資産からの利子配当もしくは賃料等
- 今ある資産の自由度の見極めが必要
- 収録年月：2020年11月
- 動画を見る
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ケーススタディ３
- 主な講義内容
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- 不動産の割合が多いお客様
- 不動産の種類と現況の確認
- フローロッチかどうか：不動産収入orその他の収入
- 収録年月：2020年11月
- 動画を見る
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ケーススタディ４
- 主な講義内容
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- 金融資産が中心のお客様
- 資産運用営業はやりやすいようで、逆に難しい
- ポートフォリオをよく見て、特徴を把握して、アドバイス
- 収録年月：2020年11月
- 動画を見る
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ケーススタディ５
- 主な講義内容
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- 高齢の富裕層
- 資産についての考え方を知る
- 有効活用～人生の思いを実現
- 残したい～相続税と争続
- 収録年月：2020年11月
- 動画を見る
投信
投資信託の基本
- 加藤 充也
- 株式会社リフレ 所属講師
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 - プロフィールはこちら
iDeCo
知っておきたいiDeCoの基本
- 竹川 美奈子
- LIFE MAP 合同会社 代表
- プロフィールはこちら
アフターフォロー
投資信託のアフターフォロー研修
- 森本 泰生
- ファイナンシャル・プランナー
- プロフィールはこちら
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総論
- 主な講義内容
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- 幅広い層に広がった投資信託
- 投資信託販売で起きた不都合
- 顧客本位の業務運営に関する原則
- 収録年月：2020年10月
- 動画を見る
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アフターフォローの事前準備
- 主な講義内容
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- お客さまの属性再確認
- お客さまの投資信託データを再確認
- 購入時と今の相場確認
- お客さまの立ち位置の確認
- 収録年月：2020年10月
- 動画を見る
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アフターフォローの進め方
- 主な講義内容
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- お客さまとの距離感の再確認
- お客さまに運用状況を伝える
- 要因別に自分でパターン分け
- 収録年月：2020年10月
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アフターフォローの資料
- 主な講義内容
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- 目論見書
- 運用報告書
- iDeCo、つみたてNISA説明資料
- 客観的相場資料
- 収録年月：2020年10月
- 動画を見る
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電話でのアフターフォロー
- 主な講義内容
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- リアル面談と比較したデメリット
- 電話こそ事前確認と準備が重要
- 電話サポートのリズムを作る
- 収録年月：2020年10月
- 動画を見る
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高齢者のアフターフォロー
- 主な講義内容
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- 高齢社会到来
- 健康寿命の問題
- 高齢者アフターフォローの留意点
- 収録年月：2020年10月
- 動画を見る
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面談記録とトラブル対応
- 主な講義内容
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- 面談記録の残し方（一般）
- 面談記録の残し方（対高齢者）
- トラブル発生時の対応
- 収録年月：2020年10月
- 動画を見る
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アフターフォロー時のニーズ発掘
- 主な講義内容
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- アフターフォロー時のニーズ発掘
- お客さまのライフステージは変化
- 不満の矛先はどこかに収まる
- 収録年月：2020年10月
- 動画を見る
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ケース別アプローチ
- 主な講義内容
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- 強気の相場観のお客さま
- 資産バランスを気にするお客さま
- 投資スタンスが変化したお客さま
- ライフスタイルが変化したお客さま
- 収録年月：2020年10月
- 動画を見る
保険
ロールプレイング研修 個人年金保険
- 加藤 充也
- 株式会社リフレ 所属講師
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
ロールプレイング研修 終身保険
- 加藤 充也
- 株式会社リフレ 所属講師
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
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- 森田 直子先生「保険業界ニュースウォッチ 直近の業界動向 2024年7月上旬～」を追加しました。
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- 大森 靖之先生「今すぐ知りたい！改正法律のポイントと事例 お隣さんの土地に入れる範囲（隣地使用権）の拡大【2023年4月改正民法】」を追加しました。
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- 菱田 雅生先生「マーケットニュースから学ぶ金融経済のキホン 第59回」を追加しました。
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- 森永 康平先生「時代の先を読む経済トレンド解説（2024年9月）」を追加しました。
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- 小宮 一慶先生「社長の教科書 為替相場と株式市場の乱高下」を追加しました。
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- 吉野 ヒロ子先生「企業から見たネット炎上のリスクと対策 第２回：生活者は企業の炎上をどう見ているか」を追加しました。
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- 小澤 健祐先生「生成AIの教科書 第7回 活用事例」を追加しました。
