富裕層向け業務（富裕層ビジネス）
プライベートバンキング研修
- 加藤 充也
- 株式会社リフレ 所属講師
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 - プロフィールはこちら
富裕層アプローチ
富裕層への資産運用アプローチ
- 栗林 淳
- 金融コンサルタント
- プロフィールはこちら
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富裕層とは
- 主な講義内容
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- 富裕層マーケット
- 資産運用アプローチから見た富裕層とは
- 収録年月：2020年11月
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KYC（Know Your Customer）
- 主な講義内容
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- 富裕層のKYCは
- なぜ資産があるのか
- 資産の状況を知る
- 何にお金を使っているか
- 収録年月：2020年11月
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お客様をどのように知るか
- 主な講義内容
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- 自己開示から始める
- 共通点を探す
- お客様に興味を持っている事を示し、共感する
- お客様の問いかけ、質問に真摯に対応する
- 収録年月：2020年11月
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お客様のニーズ・関心事について
- 主な講義内容
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- 奥の扉を開けてくれたら、本当のニーズ・悩み・関心事を聞く
- よくあるニーズ・関心事のカテゴリー
- 国際転出時課税制度
- 収録年月：2020年11月
- 動画を見る
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ケーススタディ１
- 主な講義内容
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- フローリッチなお客様
- 収入も多いが、消費額の大きい事が多い
- リスクに対しても敏感
- 将来に向けた資産形成も
- 収録年月：2020年11月
- 動画を見る
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ケーススタディ２
- 主な講義内容
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- ストックリッチなお客様
- 収入源とレベルの確認～資産からの利子配当もしくは賃料等
- 今ある資産の自由度の見極めが必要
- 収録年月：2020年11月
- 動画を見る
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ケーススタディ３
- 主な講義内容
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- 不動産の割合が多いお客様
- 不動産の種類と現況の確認
- フローロッチかどうか：不動産収入orその他の収入
- 収録年月：2020年11月
- 動画を見る
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ケーススタディ４
- 主な講義内容
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- 金融資産が中心のお客様
- 資産運用営業はやりやすいようで、逆に難しい
- ポートフォリオをよく見て、特徴を把握して、アドバイス
- 収録年月：2020年11月
- 動画を見る
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ケーススタディ５
- 主な講義内容
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- 高齢の富裕層
- 資産についての考え方を知る
- 有効活用～人生の思いを実現
- 残したい～相続税と争続
- 収録年月：2020年11月
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中高齢者への提案・相談術
中高齢者への提案・相談術
- 小澤 美奈子
- 2級FP技能士
ファイナンシャルプランナー（AFP）
証券外務員二種 - プロフィールはこちら
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高齢者に関する公的制度を理解し
相談業務に活かす方法- 主な講義内容
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- 属性のポイント
- 高齢者が困った時の相談先・連絡先一覧
- まとめ
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高齢者を対象とした提案術
「高齢者から信頼される接客法」- 主な講義内容
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- 属性のポイント
- 高齢者の3大特長とは
- 高齢者に接する際のコミュニケーションポイント、関係性を深めるポイント
- まとめ、別解
- 動画をみる
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自営業者のセカンドライフ提案術
「自営業者のための老後資金の備え方を教えてください」- 主な講義内容
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- 属性のポイント
- ニーズの調査、質問のポイント
- 診断のポイント
- 動画をみる
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50代おひとりさまのセカンドライフの提案術「老後の住まいについて教えてください」
- 主な講義内容
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- 属性のポイント
- ニーズの調査、質問のポイント
- 診断のポイント
- 動画をみる
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高齢者への提案術「将来おひとりさまになることを想定した備え方を教えて下さい」
- 主な講義内容
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- 属性のポイント
- ニーズの調査、質問のポイント
- 相談のポイント
- まとめ、別解
- 動画をみる
-
セカンドライフの提案術「退職までにいくら準備したいですか？」
- 主な講義内容
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- 属性のポイント
- ニーズの調査、質問のポイント
- 診断のポイント
- まとめ、別解
- 動画をみる
-
介護・医療のお金と最近の葬儀事情
- 主な講義内容
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- 高齢者の医療制度のおさらい、医療費を助成する制度
- 介護保険制度のおさらい
- 介護費を助成する制度
- 葬儀費用について、最新の葬儀事情
- 動画をみる
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老後破産を防ぐ相談術
「生活費が足りなくなりました。
どうしたらいいですか？」- 主な講義内容
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- 属性のポイント
- ニーズの調査、質問のポイント
- 診断のポイント
- まとめ
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シニア層向け業務（シニアビジネス）
金融ジェロントロジーの活用
- 山本 啓太
- 和田倉門法律事務所 パートナー弁護士
- プロフィールはこちら
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金融ジェロントロジーとは
- 主な講義内容
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- 超高齢化社会の現状
- 金融ジェロントロジーの目的
- 研究成果例
- 金融ジェロントロジーを知る方法
- 動画をみる
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顧客本位の業務運営の原則と金融ジェロントロジー
- 主な講義内容
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- 顧客本位の業務運営の原則
- 金融審議会 市場WG報告書「顧客本位の業務運営に向けて」
- 研究結果（デジタル技術の活用）
- 認知判断機能の低下に対応した業界の照会制度
- 動画をみる
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認知機能が低下した本人の預金・金融商品の取扱い
- 主な講義内容
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- 代理人等取引のあり方についての提言
- 現状と問題点
- 親族等に対する金融商品売却に関する任意代理権付与
- 無権代理人である親族等との取引（医療費・介護関連費）
- 動画をみる
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金融ジェロントロジーの知見が活用できる金融機関のサービス
- 主な講義内容
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- 金融
- 非金融
- まとめ
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FP/渉外
実務講座
- 菱田 雅生
- 1級FP技能士
ファイナンシャル・プランナー（CFP）
1級DCプランナー 住宅ローンアドバイザー - プロフィールはこちら
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資産運用編
- 主な講義内容
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- 資産運用アドバイス、資産運用の常識・非常識
- インフレに備える、円安に備える
- 債権と株式の違い
- アセットアロケーション、投資信託の活用、他
- 動画をみる
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確定拠出年金（ＤＣ）編
- 主な講義内容
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- 確定拠出年金（DC）の加入の種類と状況
- 法改正を踏まえたDCの基本的な仕組み
- 企業や加入者のメリット・デメリットとは？
- 節税効果の具体例、他
- 動画をみる
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FP（2、3級FP技能士、AFP）を
取っても実務に活かせない人が
多いのはなぜか？①- 主な講義内容
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- 活かそうとしていない
- 活かせていないと思い込み
- 動画をみる
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FP（2、3級FP技能士、AFP）を
取っても実務に活かせない人が
多いのはなぜか？②- 主な講義内容
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- 勉強したことが脳に定着していないから
- 業務がＦＰとあまり関係ないから
- 上司や会社がＦＰを活かそうとしていないから
- 動画をみる
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新しい保険販売研究
～保険を売らないFPだから言える！
セールスの勘所①- 主な講義内容
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- 保険は確率論上、保険会社が儲かるようにできている
- 保険は何のために必要か
- 動画をみる
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新しい保険販売研究
～保険を売らないFPだから言える！
セールスの勘所②- 主な講義内容
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- 生命保険は公的な保障を補完するために使う
- 死亡保障の考え方
- 医療保障の考え方
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タックスプランニング（個人の税務）
タックスプランニング（個人の税務）
- 伊藤 亮太
- スキラージャパン株式会社 取締役副社長
1級FP技能士
ファイナンシャル・プランナー（CFP） - プロフィールはこちら
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タックスプランニング（個人の税務）
- 主な講義内容
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- 税金の種類、所得税の原則、非課税所得
- 利子所得、配当所得、事業所得、不動産所得
- 給与所得、譲渡所得、退職所得、他
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個人向け（リテール）金融商品販売業務
リテール金融商品企画・開発・販売戦略研修
- 加藤 充也
- 株式会社リフレ 所属講師
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 - プロフィールはこちら
リテール金融商品
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NISA（少額投資非課税制度）
- 主な講義内容
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- 一般NISAとジュニアNISA
- つみたてNISA
- 2024年1月以降NISA（18歳以上）
- 動画をみる
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iDeCo（個人型確定拠出年金）
- 主な講義内容
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- 拠出額
- 確定拠出年金の種類
- 運用
- 給付
- 動画をみる
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積立型投資信託
- 主な講義内容
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- 投資信託
- 積立型投資信託
- 動画をみる
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バランス型投資信託
- 主な講義内容
-
- 投資信託
- バランス型投資信託
- 動画をみる
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保険商品
- 主な講義内容
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- 終身保険
- 医療保険
- がん保険
- 介護保険
- 動画をみる
-
債券
- 主な講義内容
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- 個人向け国債
- その他の債券
- 動画をみる
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外貨預金
- 主な講義内容
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- 外貨預金とは
- 外貨預金利回り（例）
- 動画をみる
商品企画・開発・販売戦略とは
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商品企画・開発・販売戦略とは
- 主な講義内容
-
- 企画のきっかけ
- 企画・開発・販売戦略の流れ
- 動画をみる
個人向けフィービジネス
投資信託の基本
- 加藤 充也
- 株式会社リフレ 所属講師
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 - プロフィールはこちら
個人向けフィービジネス研修 基礎編
- 加藤 充也
- 株式会社リフレ 所属講師
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 - プロフィールはこちら
個人向けフィービジネス研修 実務編
- 加藤 充也
- 株式会社リフレ 所属講師
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 - プロフィールはこちら
資産運用・投資
ロールプレイング研修 投資信託（新NISA）
- 中島 啓子
- 1級ファイナンシャルプランニング技能士/CFP®認定者
- 平下 淳
- 株式会社コンテンツプロダクツ 代表取締役
1級ファイナンシャルプランニング技能士/CFP®認定者
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声かけ①
- 主な講義内容
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- 振込内容からNISA制度につなげる声かけ
- 家族構成やライフイベントの情報収集の仕方
- ポイント解説
- 収録年月：2023年12月
- 動画をみる
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声かけ②
- 主な講義内容
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- お客様と話しやすい状況を作る方法
- お客様自身のことを話題にする
- 小規模企業共済の概要
- ポイント解説
- 収録年月：2023年12月
- 動画をみる
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声かけ③
- 主な講義内容
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- 取引内容から資産経営につなげるアプローチ
- 相手の状況を理解して提案を進める方法
- 投資に対する警戒心が強いお客様への対処
- ポイント解説
- 収録年月：2023年12月
- 動画をみる
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ニーズ喚起①
- 主な講義内容
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- ライフプランのヒアリング
- 老後資金が不安なお客様へのアプローチ
- ねんきん定期便の概要
- ポイント解説
- 収録年月：2023年12月
- 動画をみる
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ニーズ喚起②
- 主な講義内容
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- 資産形成をお勧めする悪い例
- 興味のある話題から資産形成ニーズを引き出す
- 人生100年時代の資産形成ニーズとは？
- ポイント解説
- 収録年月：2023年12月
- 動画をみる
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ニーズ喚起③
- 主な講義内容
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- 投資経験のないお客様へのニーズ喚起
- 「損をしそう」というお客様へのアプローチ法
- 「リスク」「資産の目減り」のご説明
- ポイント解説
- 収録年月：2023年12月
- 動画をみる
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反論対処①
- 主な講義内容
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- 「今日はいいや」というお客様への対処法
- 「面倒臭い」「投資に不慣れ」というお客様への対処法
- 次回来店時にアポイントをいただくポイント
- ポイント解説
- 収録年月：2023年12月
- 動画をみる
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反論対処②
- 主な講義内容
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- 提案内容に魅力を感じていないお客様への対処法
- 選択質問を交えた上手なヒアリングの行い方
- 「聞きにくいこと」をお聞きするポイント
- ポイント解説
- 収録年月：2023年12月
- 動画をみる
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反論対処③
- 主な講義内容
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- 投資は不安、怖いというお客様への対処法
- お客様が投資に対して不安を抱く理由
- お客様の不安を和らげる提案のポイント
- ポイント解説
- 収録年月：2023年12月
- 動画をみる
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トスアップ
- 主な講義内容
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- 資産運用相談会の具体的なメリットをお伝えする
- お客様の警戒心を解き、気軽にご参加いただく方法
- ポイント解説
- 収録年月：2023年12月
- 動画をみる
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クロージング
- 主な講義内容
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- 次につながるクロージングの方法とは？
- その場で来店予約をしていただくトークの流れ
- ポイント解説
- 収録年月：2023年12月
- 動画をみる
資産運用編ケーススタディ
- 菱田 雅生
- 1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー（CFP）
1級DCプランナー 住宅ローンアドバイザー - プロフィールはこちら
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資産運用編ケーススタディ
- 主な講義内容
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- 顧客にどう提案するか？
- 投資信託Q&A
- 動画をみる
アフターフォロー
投資信託のアフターフォロー研修
- 森本 泰生
- ファイナンシャル・プランナー
- プロフィールはこちら
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総論
- 主な講義内容
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- 幅広い層に広がった投資信託
- 投資信託販売で起きた不都合
- 顧客本位の業務運営に関する原則
- 収録年月：2020年10月
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アフターフォローの事前準備
- 主な講義内容
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- お客さまの属性再確認
- お客さまの投資信託データを再確認
- 購入時と今の相場確認
- お客さまの立ち位置の確認
- 収録年月：2020年10月
- 動画を見る
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アフターフォローの進め方
- 主な講義内容
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- お客さまとの距離感の再確認
- お客さまに運用状況を伝える
- 要因別に自分でパターン分け
- 収録年月：2020年10月
- 動画を見る
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アフターフォローの資料
- 主な講義内容
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- 目論見書
- 運用報告書
- iDeCo、つみたてNISA説明資料
- 客観的相場資料
- 収録年月：2020年10月
- 動画を見る
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電話でのアフターフォロー
- 主な講義内容
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- リアル面談と比較したデメリット
- 電話こそ事前確認と準備が重要
- 電話サポートのリズムを作る
- 収録年月：2020年10月
- 動画を見る
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高齢者のアフターフォロー
- 主な講義内容
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- 高齢社会到来
- 健康寿命の問題
- 高齢者アフターフォローの留意点
- 収録年月：2020年10月
- 動画を見る
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面談記録とトラブル対応
- 主な講義内容
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- 面談記録の残し方（一般）
- 面談記録の残し方（対高齢者）
- トラブル発生時の対応
- 収録年月：2020年10月
- 動画を見る
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アフターフォロー時のニーズ発掘
- 主な講義内容
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- アフターフォロー時のニーズ発掘
- お客さまのライフステージは変化
- 不満の矛先はどこかに収まる
- 収録年月：2020年10月
- 動画を見る
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ケース別アプローチ
- 主な講義内容
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- 強気の相場観のお客さま
- 資産バランスを気にするお客さま
- 投資スタンスが変化したお客さま
- ライフスタイルが変化したお客さま
- 収録年月：2020年10月
- 動画を見る
iDeCo
ロールプレイング研修 iDeCo
- 加藤 充也
- 株式会社リフレ 所属講師
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
知っておきたいiDeCoの基本
- 竹川 美奈子
- LIFE MAP 合同会社 代表
- プロフィールはこちら
保険商品と実務
銀行員向け生命保険の基本と提案例
- 古賀 真人
- 株式会社ライフサポート
代表取締役社長
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生命保険商品の基本
①生命保険の形- 主な講義内容
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- 死亡保険
- 生存保険
- 生死混合保険
- 収録年月：2024年4月
- 動画を見る
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生命保険商品の基本
②生命保険の種類- 主な講義内容
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- 定期保険の提案方法
- 収入保障保険の提案方法
- 終身保険の提案方法
- 収録年月：2024年4月
- 動画を見る
-
生命保険商品ごとの提案パターン
- 主な講義内容
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- 保険が決まるチャンス
- 「退職金原資を作っておくほうがよい」根拠
- 保険管理表のポイント
- 収録年月：2024年4月
- 動画を見る
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経営者との対話から生まれる提案チャンス
- 主な講義内容
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- 保険の形（3つの保険）
- 養老保険
- 終身保険
- 収録年月：2024年4月
- 動画を見る
保険商品と実務について
- 小澤 美奈子
- 2級FP技能士
ファイナンシャルプランナー（AFP）
証券外務員二種 - プロフィールはこちら
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保険商品と実務について
- 主な講義内容
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- 保険の基礎知識
- 生命保険の種類と商品
- 医療・がん介護に備える保険
- 生命保険の主な特約や割引
- 動画をみる
生保の税務・法務
保険業法の実務対応
- 吉田 桂公
- のぞみ総合法律事務所 パートナー
弁護士・公認不正検査士（CFE） - プロフィールはこちら
「最近の金融庁の動向」「意向把握義務」
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最近の金融庁の動向
- 主な講義内容
-
- 金融検査・監督の考え方と進め方（検査・監督基本方針）
- ベスト・プラクティスのための「見える化と探究型対話」
- 動画を見る
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意向把握義務の概要
- 主な講義内容
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- 新しい募集ルールの導入
- 意向把握義務の導入
- 意向把握義務の概要
- 意向把握義務の具体的方法
- 動画を見る
-
意向把握における好事例
- 主な講義内容
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- 充実したヒアリング，保険の考え方等の情報提供
- ニード喚起のための情報提供
- 独自の意向把握帳票の活用（損保）
- 複数の応募人での対応（組織的対応）
- 動画を見る
情報提供，比較・推奨の方法・留意点①
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情報提供義務の概要
- 主な講義内容
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- 新しい募集ルールの導入
- 情報提供義務の導入
- 情報提供義務の概要
- 貯蓄性保険に関する情報提供
- 動画を見る
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比較・推奨販売を行う場合の留意点
- 主な講義内容
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- 乗合代理店が比較・推奨販売を行う場合の留意点
- 顧客の意向に沿って商品を選別し，商品を推奨するパターン
- 動画を見る
情報提供，比較・推奨の方法・留意点②
-
乗合代理店が比較・推奨販売を行う場合の留意点
- 主な講義内容
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- 比較・推奨販売を行う場合の留意点
- 論点「基準や理由等」の内容
- 「基準や理由等」には、具体性・合理性が必要
- 動画を見る
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店舗ごと・募集人ごとに担当保険会社を割り振る場合
- 主な講義内容
-
- 店舗（拠点）ごと・募集人ごとに担当保険会社を割り振る場合
- 説明書面（参考例）
- 募集人ごとに担当保険会社を割り振る場合
- 動画を見る
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募集人ごとに異なる推奨理由は許されるか
- 主な講義内容
-
- 募集人ごとに異なる推奨理由は許されるか
- 損保協会「募集コンプライアンスガイド」
- 生保協会「保険募集人の体制整備に関するガイドライン」
- 動画を見る
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協同募集の場合の留意点
- 主な講義内容
-
- 共同募集の場合の留意点
- 既存契約の更新・一部変更の場合の情報提供
- 契約更改時の比較・推奨の必要性
- 比較・推奨販売に係る態勢整備
- 動画を見る
生命保険の営業実践
生保代理店のための営業実践入門
- 小澤 美奈子
- 2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー（AFP）
証券外務員二種 - プロフィールはこちら
保険の提案・見直し方法
ロールプレイング研修 個人年金保険
- 加藤 充也
- 株式会社リフレ 所属講師
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
ロールプレイング研修 終身保険
- 加藤 充也
- 株式会社リフレ 所属講師
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
ロールプレイング研修 生命保険
- 中島 啓子
- 1級ファイナンシャルプランニング技能士/CFP®認定者
- 平下 淳
- 株式会社コンテンツプロダクツ 代表取締役
1級ファイナンシャルプランニング技能士/CFP®認定者
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声かけ①
- 主な講義内容
-
- 警戒心を持たれる悪い声かけの例
- 家族構成を自然と聞き出すポイント
- ポイント解説
- 収録年月：2023年12月
- 動画をみる
-
声かけ②
- 主な講義内容
-
- お客様の体調や健康状態のヒアリング
- 気遣う姿勢を表し、信頼関係を築くポイント
- ポイント解説
- 収録年月：2023年12月
- 動画をみる
-
声かけ③
- 主な講義内容
-
- 仕事の話題から年金の話につなげるトークの流れ
- 時間軸に着目した会話のポイント
- ポイント解説
- 収録年月：2023年12月
- 動画をみる
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ニーズ喚起①
- 主な講義内容
-
- 悪い印象を与えてしまう保険提案の例
- 自然に終身保険をお勧めするトーク例
- 終身保険の上手なご説明法
- ポイント解説
- 収録年月：2023年12月
- 動画をみる
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ニーズ喚起②
- 主な講義内容
-
- 医療保険のニーズ喚起
- 医療保障の必要性をお伝えする方法
- ポイント解説
- 収録年月：2023年12月
- 動画をみる
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ニーズ喚起③
- 主な講義内容
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- 個人年金保険のニーズ喚起
- お客様の「老後資金の不足額」を把握する
- 「商品を勧められている」と思わせないために
- ポイント解説
- 収録年月：2023年12月
- 動画をみる
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反論対処①
- 主な講義内容
-
- 「もう保険に入っている」というお客様への対処法
- 保険の見直しを提案する会話パターン
- ポイント解説
- 収録年月：2023年12月
- 動画をみる
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反論対処②
- 主な講義内容
-
- 「保険は必要ない」というお客様への対処法
- お客様のリスクを顕在化し、気づいていただく会話パターン
- ポイント解説
- 収録年月：2023年12月
- 動画をみる
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反論対処③
- 主な講義内容
-
- 「保険が嫌い」というお客様への対処法
- 嫌いになった理由を上手にヒアリングする
- 老後の必要保証額のご説明
- ポイント解説
- 収録年月：2023年12月
- 動画をみる
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トスアップ
- 主な講義内容
-
- 保険アドバイザーへトスアップする流れ
- 短い質問に切り返し、会話を続ける技術
- ポイント解説
- 収録年月：2023年12月
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新婚家庭で必要な保障と保険
- 小澤 美奈子
- 2級FP技能士
ファイナンシャルプランナー（AFP）
証券外務員二種 - プロフィールはこちら
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新婚家庭で必要な保障と保険
- 主な講義内容
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- 属性のポイント
- ニーズの調査/質問のポイント
- 相談者にまず確認してもらいたいこと
- 死亡リスクに備える① 年金制度の構造
- 動画をみる
新社会人に提案する保険
- 小澤 美奈子
- 2級FP技能士
ファイナンシャルプランナー（AFP）
証券外務員二種 - プロフィールはこちら
マンションを購入したケースの保険提案
- 小澤 美奈子
- 2級FP技能士
ファイナンシャルプランナー（AFP）
証券外務員二種 - プロフィールはこちら
年金の仕組みとセールス
年金の仕組みとセールス研修
- 戸田 博之
- オフィス エイ・エイチ
- プロフィールはこちら
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高齢化社会と社会保障
- 主な講義内容
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- 高齢化社会の進展と公的年金等社会保障の役割
- 社会保障
- 高齢化社会の進展と公的年金の役割
- 行職員としてできること
- 収録年月：2020年11月
- 動画を見る
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公的年金と私的年金
- 主な講義内容
-
- 国民年金（1階部分）
- 厚生年金（2階部分）
- 老齢給付
- 私的年金（3階部分）
- 収録年月：2020年11月
- 動画を見る
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年金収入は家計単位で考える
- 主な講義内容
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- 年金収入を家計単位で考えるべき理由
- ねんきん定期便は、個人谷情報の提供
- 行職員として考えるべきこと
- 収録年月：2020年11月
- 動画を見る
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キャリアプランと年金
- 主な講義内容
-
- わが国の年金制度は3階建て
- 顧客に伝えるべきこと～制度について
- 顧客に伝えるべきこと～制度の限界
- 収録年月：2020年11月
- 動画を見る
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公的年金いつからもらえるの？
- 主な講義内容
-
- 公的年金受給開始は？
- 特別支給の老齢厚生年金
- 年金の空白期間
- 収録年月：2020年11月
- 動画を見る
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公的年金いくらもらえるの？
- 主な講義内容
-
- 公的年金受給額は
- 老齢基礎年金の金額
- 老齢厚生年金の金額
- 収録年月：2020年11月
- 動画を見る
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ねんきん定期便の読み方
- 主な講義内容
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- ねんきん定期便とは？
- 届く定期便の種類
- ねんきん定期便は情報の宝庫
- 収録年月：2020年11月
- 動画を見る
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ねんきん定期便とマネープラン
- 主な講義内容
-
- ねんきん定期便でキャッシュフロー予測が可能
- 50歳以上向けねんきん定期便で判ること
- 老齢年金見込額
- 収録年月：2020年11月
- 動画を見る
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在職老齢年金って何？
- 主な講義内容
-
- 在職老齢年金
- 60歳以降65歳未満～低在老
- 65歳以降～高在老
- 収録年月：2020年11月
- 動画を見る
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顧客との信頼関係を創り出し
維持するには- 主な講義内容
-
- 適切なコンタクト
- ユーザー感覚
- 循環型セールスの考え方
- 専門性
- 収録年月：2020年11月
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相続・事業承継
抑えておきたい賃貸不動産の法人化の基礎知識
- 岡 隆充
- 株式会社YUIアドバイザーズ
コンサルタント・税理士
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賃貸不動産の法人化の概要
- 主な講義内容
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- 賃貸不動産の法人化の概要・形態
- 賃貸不動産の法人化のメリット
- 株式会社と合同会社の選択のポイント
- 収録年月：2023年9月
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譲渡する個人の税務
- 主な講義内容
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- 贈与、著しく低い価額による資産の譲渡
- 時価よりも高額な価額による資産の譲渡
- 収録年月：2023年9月
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取得する法人の税務
- 主な講義内容
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- 贈与、低額により資産を取得した場合
- 時価よりも高額で資産を取得した場合
- 収録年月：2023年9月
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法人株主における留意点
- 主な講義内容
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- みなし贈与について
- 株式の価額が増加した場合の取扱いのイメージ
- 収録年月：2023年9月
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相続税への影響
- 主な講義内容
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- 短期的な影響
- 不動産の評価のイメージ
- 中長期的な影響
- 収録年月：2023年9月
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相続税の基本
- 加藤 充也
- 株式会社リフレ 所属講師
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
相続・事業承継
- 伊藤 亮太
- スキラージャパン株式会社 取締役副社長
1級FP技能士
ファイナンシャル・プランナー（CFP） - プロフィールはこちら
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相続・事業承継
- 主な講義内容
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- 贈与の種類、贈与税、贈与税の特例
- 相続時精算課税精度、相続、遺産分割
- 遺言、相続税、財産評価、小規模宅地等、他
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相続法
相続法改正の要点とケーススタディ
- 鈴木 和生
- のぞみ総合法律事務所
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改正の概要／
配偶者の居住権を保護するための方策- 主な講義内容
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- 改正の概要
- 配偶者居住権
- 配偶者短期居住権
- 収録年月：2019年9月
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遺産分割に関する見直し～預金の仮払い
- 主な講義内容
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- 持戻免除の意思表示推定
- 遺産の一部分割
- 遺産分割前の処分
- 預金の仮払
- 収録年月：2019年9月
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遺言制度に関する見直し
- 主な講義内容
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- 自筆証書遺言の要件緩和
- 遺言書保管法
- 遺贈の担保責任
- 遺言執行者の権限明確化
- 収録年月：2019年9月
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遺留分制度に関する見直し
- 主な講義内容
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- 金銭債権化
- 算定方法の見直し
- 収録年月：2019年9月
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相続の効力等に関する見直し
- 主な講義内容
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- 共同相続における権利の承継の対抗要件
- 趣旨
- 対象財産
- 債権を承継した場合
- 収録年月：2019年9月
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相続人以外の者の貢献を考慮するための方策／施行日
- 主な講義内容
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- 特別寄与料の算定
- 特別寄与料請求の相手方
- 特別寄与料請求の期間制限
- 施行日
- 収録年月：2019年9月
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事例検討
- 主な講義内容
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- 遺産分割前の預貯金の払戻し（預金仮払）
- 遺産に属する財産の遺産分割前の処分
- 遺留分
- 相続の効力
- 収録年月：2019年9月
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相続対策
ロールプレイング研修 遺言信託
- 加藤 充也
- 株式会社リフレ 所属講師
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
ロールプレイング研修 相続対策
- 加藤 充也
- 株式会社リフレ 所属講師
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
相続対策
- 伊藤 亮太
- スキラージャパン株式会社 取締役副社長
1級FP技能士
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相続の実態と相続対策アプローチとしての生命保険の提案
- 主な講義内容
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- 相続の実態を知る
- 相続資産の金額の構成比の推移
- 相続対策に用いられている生命保険の契約形態3パターン
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農家に関連する相続税知識と生命保険の提案
- 主な講義内容
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- 農地等の相続税の納税猶予を知る
- 納税資金や代償分割交付資金として生命保険を活用
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相続対策アプローチ
- 主な講義内容
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- 相続対策アプローチ
- 富裕層が利用する相続対策、マネープラン＜相続税関連＞
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ドクターを中心とした相続に関する生前対策
- 主な講義内容
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- 事業承継の考え方
- 出資持分の評価減対策
- 相続対策①生前贈与
- 相続対策②評価額の引き下げ
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リテール貸出
個人向けローン研修
- 加藤 充也
- 株式会社リフレ 所属講師
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 - プロフィールはこちら
個人ローン
個人ローンの種類とセールス研修
- 加藤 充也
- 株式会社リフレ 所属講師
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 - プロフィールはこちら
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お客様に有用な情報を提供して
相談しやすい印象を与えよう- 主な講義内容
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- お客様にとって何が有用な情報なのかを見極めるには？
- まず相手を知る
- ニーズに合う情報を提供しつつ、セールスに繋げる
- 収録年月：2020年11月
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個人ローンの種類には
どんなものがあるか- 主な講義内容
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- マイカーローン
- 教育ローン
- フリーローン
- カードローン
- 収録年月：2020年11月
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お客様のライフプランに応じた
提案の進め方- 主な講義内容
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- お客様の事を知れば知るほど見えてくる
- 何がいつ起こるのかを知り適切な時期にセールスする
- 収録年月：2020年11月
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この手のお客様にはこんな
アプローチをしてみようⅠ～Ⅳ- 主な講義内容
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- 近い将来、子供が大学受験を考えているお客様
- 今年、社会人になったばかりのお客様
- 友人が結婚するという20代のお客様
- 近い将来の結婚をにおわせている30歳前後のお客様
- 収録年月：2020年11月
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個人ローンの申込手続き
- 主な講義内容
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- 要資金のエビデンス
- 収入のエビデンス
- 他の借入のエビデンス
- その他
- 収録年月：2020年11月
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個人ローンの審査についても
押さえておこう- 主な講義内容
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- 安定した収入
- 勤務先の信用力
- 返済比率
- 収録年月：2020年11月
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セールスを実現するための
組織づくりと業者との関係づくり- 主な講義内容
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- ロビーや店舗
- 渉外担当者によるライフイベント情報の収集
- 業者との関係づくり
- 収録年月：2020年11月
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住宅ローン
住宅ローン基本講座
- 加藤 充也
- 株式会社リフレ 所属講師
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 - プロフィールはこちら
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住宅ローンの流れ
- 主な講義内容
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- 住宅ローンとは？
- 実行までの流れ
- 業者との関係
- 収録年月：2020年6月
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審査ポイント
- 主な講義内容
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- 物件
- 返済比率
- 担保価値
- その他資産
- 収録年月：2020年6月
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住宅ローンを増やすには？
住宅について聞く（賃貸）- 主な講義内容
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- 基本属性を聞く
- 基本属性を聞く意味
- 収録年月：2020年6月
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住宅ローンを増やすには？
住宅について聞く（持ち家）- 主な講義内容
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- 住居について聞く（持ち家）
- 収録年月：2020年6月
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住宅ローンを増やすには？
住宅について聞く（仕組みづくり）- 主な講義内容
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- 業者との接点
- 職域セールス
- 収録年月：2020年6月
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不動産
不動産
- 伊藤 亮太
- スキラージャパン株式会社 取締役副社長
1級FP技能士
ファイナンシャル・プランナー（CFP） - プロフィールはこちら
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不動産
- 主な講義内容
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- 不動産の権利、公的価格、瑕疵担保責任
- 不動産広告、不動産登記、宅地建物取引業法
- 借地借家法、都市計画、開発行為
- 建築基準法、建蔽率、容積率、農地法、他
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社会保険の仕組み
社会保険の仕組み
- 伊藤 亮太
- スキラージャパン株式会社 取締役副社長
1級FP技能士
ファイナンシャル・プランナー（CFP） - プロフィールはこちら
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社会保険の仕組み
- 主な講義内容
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- 社会保険制度について
- 介護・雇用・労働者災害補償保険
- 保険関連復習問題
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職域セールス
職域セールス研修
- 加藤 充也
- 株式会社リフレ 所属講師
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現役世代との接点を持つべく
職域セールスを積極的に行おう- 主な講義内容
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- 共働き世帯の増加
- セキュリティ意識の高まり
- ネット販売の普及
- 収録年月：2020年11月
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経営者との信頼関係を
どう構築するか- 主な講義内容
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- 自行庫が従業員取引を推進したいなのか
- 御社の従業員・会社・社長の為になるなのか
- 職域セールスのメリット
- 職域セールスを採用しないデメリット
- 収録年月：2020年11月
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企業の窓口となる方の
負担軽減策- 主な講義内容
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- チラシ等の配布物は当方で用意しよう
- 必要なら上席者への交渉も代行しよう
- ご紹介頂いたらすぐに当方から動こう
- 収録年月：2020年11月
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職域セールスを行う際の
取り決めを確認・厳守しよう- 主な講義内容
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- 日時
- 活動場所
- 守秘義務
- 個別相談で対応
- 収録年月：2020年11月
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職域セールスにおける
事前準備のポイント- 主な講義内容
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- 認知度を高める
- 窓口部署との連携
- 収録年月：2020年11月
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関心を持ってもらうための
声掛けの進め方- 主な講義内容
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- いきなりセールスでは警戒される
- どんな人なのかを聞きだそう
- リーダー的存在の方を中心に他の人を巻き込もう
- 各部署の役職者へは必ず挨拶し、認知してもらおう
- 収録年月：2020年11月
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潜在ニーズを顕在化する
預かり資産セールスのポイント- 主な講義内容
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- 預かり資産の3パターンとヒアリング順位
- 目的イベントへ向けての蓄財
- 万一への備え（不足金額の補足）
- 余裕資金の運用
- 収録年月：2020年11月
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ケースで学ぶ
預かり資産セールスⅠ～Ⅲ- 主な講義内容
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- コツコツ堅実に運用したい20代のお客様
- 新婚で将来の教育資金を考える30代のお客様
- 定年が近く老後資金を考える50代のお客様
- 収録年月：2020年11月
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住宅ローンの提案を行うポイント
～商品案内から説明、アドバイス- 主な講義内容
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- チラシなどを使って積極的に声掛けを行う
- 多くの人と関係構築を図る
- 面談・電話などで頻度高く接触
- 関連する事項について積極的に情報提供
- 収録年月：2020年11月
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個人ローンの提案ポイント
～商品案内から説明- 主な講義内容
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- チラシなどを使って積極的に声掛けを行う
- 多くの人と関係構築を図る
- 関連する事項について積極的に情報提供
- 収録年月：2020年11月
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