について 個人向け営業研修
- トップ
- 金融職務別研修 個人向け営業研修
富裕層向け業務（富裕層ビジネス）
プライベートバンキング研修
- 加藤 充也
- 株式会社リフレ 所属講師
1級ファイナンシャル・プラニング技能士
プライベートバンキングの基本
-
プライベートバンキングとは？
- 主な講義内容
-
- ネットワークの活用
- 2022年4月
- 動画をみる
-
富裕層顧客の特徴①
- 主な講義内容
-
- 開業医
- 2022年4月
- 動画をみる
-
富裕層顧客の特徴②
- 主な講義内容
-
- 地主
- 2022年4月
- 動画をみる
-
富裕層顧客の特徴③
- 主な講義内容
-
- 法人オーナー
- 2022年4月
- 動画をみる
富裕層顧客のニーズ
-
富裕層顧客のニーズ①
- 主な講義内容
-
- 開業医
- 2022年4月
- 動画をみる
-
富裕層顧客のニーズ②
- 主な講義内容
-
- 地主
- 2022年4月
- 動画をみる
-
富裕層顧客のニーズ③
- 主な講義内容
-
- 法人オーナー
- 2022年4月
- 動画をみる
フィデュ―シャリーデューティー
-
フィデュ―シャリーデューティー
- 主な講義内容
-
- フィデュ―シャリーデューティーとは
- 顧客本位の業務運営に関する原則とは
- 2022年4月
- 動画をみる
富裕層アプローチ
富裕層への資産運用アプローチ
- 栗林 淳
- 金融コンサルタント
-
富裕層とは
- 主な講義内容
-
- 富裕層マーケット
- 資産運用アプローチから見た富裕層とは
- 収録年月：2020年11月
- 動画をみる
-
KYC（Know Your Customer）
- 主な講義内容
-
- 富裕層のKYCは
- なぜ資産があるのか
- 資産の状況を知る
- 何にお金を使っているか
- 収録年月：2020年11月
- 動画をみる
-
お客様をどのように知るか
- 主な講義内容
-
- 自己開示から始める
- 共通点を探す
- お客様に興味を持っている事を示し、共感する
- 収録年月：2020年11月
- 動画をみる
-
お客様のニーズ・関心事について
- 主な講義内容
-
- 奥の扉を開けてくれたら、本当のニーズ・悩み・関心事を聞く
- よくあるニーズ・関心事のカテゴリー
- 国際転出時課税制度
- 収録年月：2020年11月
- 動画をみる
-
ケーススタディ1
- 主な講義内容
-
- フローリッチなお客様
- 収入も多いが、消費額の大きい事が多い
- リスクに対しても敏感
- 収録年月：2020年11月
- 動画をみる
-
ケーススタディ2
- 主な講義内容
-
- ストックリッチなお客様
- 収入源とレベルの確認～資産からの利子配当もしくは賃料等
- 今ある資産の自由度の見極めが必要
- 収録年月：2020年11月
- 動画をみる
-
ケーススタディ3
- 主な講義内容
-
- 不動産の割合が多いお客様
- 不動産の種類と現況の確認
- フローロッチかどうか：不動産収入orその他の収入
- 収録年月：2020年11月
- 動画をみる
-
ケーススタディ4
- 主な講義内容
-
- 金融資産が中心のお客様
- 資産運用営業はやりやすいようで、逆に難しい
- ポートフォリオをよく見て、特徴を把握して、アドバイス
- 収録年月：2020年11月
- 動画をみる
-
ケーススタディ5
- 主な講義内容
-
- 高齢の富裕層
- 資産についての考え方を知る
- 有効活用～人生の思いを実現
- 残したい～相続税と争続
- 収録年月：2020年11月
- 動画をみる
中高齢者への提案・相談術
中高齢者への提案・相談術
- 小澤 美奈子
- K&Bプランニング
2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー（AFP） 証券外務員二種
-
高齢者に関する公的制度を理解し相談業務に活かす方法
- 主な講義内容
-
- 属性のポイント
- 高齢者が困った時の相談先・連絡先一覧
- まとめ
- 動画をみる
-
高齢者を対象とした提案術「高齢者から信頼される接客法」
- 主な講義内容
-
- 属性のポイント
- 高齢者の3大特長とは
- 高齢者に接する際のコミュニケーションポイント、関係性を深めるポイント
- まとめ、別解
- 動画をみる
-
自営業者のセカンドライフ提案術「自営業者のための老後資金の備え方を教えてください」
- 主な講義内容
-
- 属性のポイント
- ニーズの調査、質問のポイント
- 診断のポイント
- まとめ、別解
- 動画をみる
-
50代おひとりさまのセカンドライフの提案術「老後の住まいについて教えてください」
- 主な講義内容
-
- 属性のポイント
- ニーズの調査、質問のポイント
- 診断のポイント
- おひとりさまの課題とアドバイス
- 動画をみる
-
高齢者への提案術「将来おひとりさまになることを想定した備え方を教えて下さい」
- 主な講義内容
-
- 属性のポイント
- ニーズの調査、質問のポイント
- 相談のポイント
- まとめ、別解
- 動画をみる
-
セカンドライフの提案術「退職までにいくら準備したいですか？」
- 主な講義内容
-
- 属性のポイント
- ニーズの調査、質問のポイント
- 診断のポイント
- まとめ
- 動画をみる
-
介護・医療のお金と最近の葬儀事情
- 主な講義内容
-
- 高齢者の医療制度のおさらい、医療費を助成する制度
- 介護保険制度のおさらい
- 介護費を助成する制度
- 葬儀費用について、最新の葬儀事情
- 動画をみる
-
老後破産を防ぐ相談術「生活費が足りなくなりました。どうしたらいいですか？」
- 主な講義内容
-
- 属性のポイント
- ニーズの調査、質問のポイント
- 診断のポイント
- まとめ
- 動画をみる
シニア層向け業務（シニアビジネス）
金融ジェロントロジーの活用
- 山本 啓太
- 和田倉門法律事務所 パートナー弁護士
-
金融ジェロントロジーとは
- 主な講義内容
-
- 超高齢化社会の現状
- 金融ジェロントロジーの目的
- 研究成果例
- 金融ジェロントロジーを知る方法
- 収録年月：2022年7月
- 動画をみる
-
顧客本位の業務運営の原則と金融ジェロントロジー
- 主な講義内容
-
- 顧客本位の業務運営の原則
- 金融審議会 市場WG報告書「顧客本位の業務運営に向けて」
- 研究結果（デジタル技術の活用）
- 認知判断機能の低下に対応した業界の照会制度
- 収録年月：2022年7月
- 動画をみる
-
認知機能が低下した本人の預金・金融商品の取扱い
- 主な講義内容
-
- 代理人等取引のあり方についての提言
- 現状と問題点
- 親族等に対する金融商品売却に関する任意代理権付与
- 無権代理人である親族等との取引（医療費・介護関連費）
- 収録年月：2022年7月
- 動画をみる
-
金融ジェロントロジーの知見が活用できる金融機関のサービス
- 主な講義内容
-
- 金融
- 非金融
- まとめ
- 収録年月：2022年7月
- 動画をみる
FP/渉外
FP／渉外 実務講座
- 菱田 雅生
- ライフアセットコンサルティング株式会社 代表取締役
CFP 1級FP技能士 1級DCプランナー
-
資産運用編
- 主な講義内容
-
- 資産運用アドバイス、資産運用の常識・非常識
- インフレに備える、円安に備える
- 債権と株式の違い
- アセットアロケーション、投資信託の活用、他
- 動画をみる
-
第1章 確定拠出年金（DC）編
- 主な講義内容
-
- 確定拠出年金（DC）の加入の種類と状況
- 動画をみる
-
FP（2、3級FP技能士、AFP）を取っても実務に活かせない人が多いのはなぜか？①
- 主な講義内容
-
- 活かそうとしていない
- 活かせていないと思い込み
- 動画をみる
-
FP（2、3級FP技能士、AFP）を取っても実務に活かせない人が多いのはなぜか？②
- 主な講義内容
-
- 勉強したことが脳に定着していないから
- 業務がFPとあまり関係ないから
- 上司や会社がFPを活かそうとしていないから
- 試験勉強で覚えることと実務で使える知識が微妙に違うから
- 動画をみる
-
新しい保険販売研究 ～保険を売らないFPだから言える！セールスの勘所①
- 主な講義内容
-
- 保険は確率論上、保険会社が儲かるようにできている
- 保険は何のために必要か
- 「火災保険」と「自動車保険」はケチケチしないこと
- 火災保険のポイント
- 自動車保険のポイント
- 動画をみる
-
新しい保険販売研究 ～保険を売らないFPだから言える！セールスの勘所②
- 主な講義内容
-
- 生命保険は公的な保障を補完するために使う
- 死亡保障の考え方
- 医療保障の考え方
- 介護保障の考え方
- 保険に貯蓄性を求めるのはナンセンス
- 終身や個人年金の考え方
- 動画をみる
タックスプランニング（個人の税務）
タックスプランニング（個人の税務）
- 伊藤 亮太
- スキラージャパン株式会社 代表取締役社長／ファイナンシャル・プランナー／CFP
-
個人の税務
- 主な講義内容
-
- 税金の種類、所得税の原則、非課税所得
- 利子所得、配当所得、事業所得、不動産所得
- 給与所得、譲渡所得、退職所得、他
- 動画をみる
個人向け（リテール）金融商品販売業務
リテール金融商品企画・開発・販売戦略研修
- 加藤 充也
- 株式会社リフレ 所属講師
1級ファイナンシャル・プラニング技能士
リテール金融商品
-
NISA（少額投資非課税制度）
- 主な講義内容
-
- 一般NISAとジュニアNISA
- つみたてNISA
- 2024年1月以降NISA（18歳以上）
- 2022年4月
- 動画をみる
-
iDeCo（個人型確定拠出年金）
- 主な講義内容
-
- 拠出額
- 確定拠出年金の種類
- 運用
- 給付
- 2022年4月
- 動画をみる
-
積立型投資信託
- 主な講義内容
-
- 投資信託
- 積立型投資信託
- 2022年4月
- 動画をみる
-
バランス型投資信託
- 主な講義内容
-
- 投資信託
- バランス型投資信託
- 2022年4月
- 動画をみる
-
保険商品
- 主な講義内容
-
- 終身保険
- 医療保険
- がん保険
- 介護保険
- 2022年4月
- 動画をみる
-
債券
- 主な講義内容
-
- 個人向け国債
- その他の債券
- 2022年4月
- 動画をみる
-
外貨預金
- 主な講義内容
-
- 外貨預金とは
- 外貨預金利回り（例）
- 2022年4月
- 動画をみる
商品企画・開発・販売戦略とは
-
商品企画・開発・販売戦略とは
- 主な講義内容
-
- 企画のきっかけ
- 企画・開発・販売戦略の流れ
- 2022年4月
- 動画をみる
個人向けフィービジネス
投資信託の基本
- 加藤 充也
- 株式会社リフレ 所属講師
1級ファイナンシャル・プラニング技能士
個人向けフィービジネス研修
- 加藤 充也
- 株式会社リフレ 所属講師
1級ファイナンシャル・プラニング技能士
資産運用・投資
ロールプレイング研修 投資信託（新NISA）
- 中島 啓子
- 1級ファイナンシャルプランニング技能士／CFP®認定者
- 平下 淳
- 株式会社コンテンツプロダクツ 代表取締役 1級ファイナンシャルプランニング技能士 CFP®認定者
-
声かけ①
- 主な講義内容
-
- 振込内容からNISA制度につなげる声かけ
- 家族構成やライフイベントの情報収集の仕方
- ポイント解説
- 収録年月：2023年12月
- 動画をみる
-
声かけ②
- 主な講義内容
-
- お客様と話しやすい状況を作る方法
- お客様自身のことを話題にする
- 小規模企業共済の概要
- ポイント解説
- 収録年月：2023年12月
- 動画をみる
-
声かけ③
- 主な講義内容
-
- 取引内容から資産経営につなげるアプローチ
- 相手の状況を理解して提案を進める方法
- 投資に対する警戒心が強いお客様への対処
- ポイント解説
- 収録年月：2023年12月
- 動画をみる
-
ニーズ喚起①
- 主な講義内容
-
- ライフプランのヒアリング
- 老後資金が不安なお客様へのアプローチ
- ねんきん定期便の概要
- ポイント解説
- 収録年月：2023年12月
- 動画をみる
-
ニーズ喚起②
- 主な講義内容
-
- 資産形成をお勧めする悪い例
- 興味のある話題から資産形成ニーズを引き出す
- 人生100年時代の資産形成ニーズとは？
- ポイント解説
- 収録年月：2023年12月
- 動画をみる
-
ニーズ喚起③
- 主な講義内容
-
- 投資経験のないお客様へのニーズ喚起
- 「損をしそう」というお客様へのアプローチ法
- 「リスク」「資産の目減り」のご説明
- ポイント解説
- 収録年月：2023年12月
- 動画をみる
-
反論対処①
- 主な講義内容
-
- 「今日はいいや」というお客様への対処法
- 「面倒臭い」「投資に不慣れ」というお客様への対処法
- 次回来店時にアポイントをいただくポイント
- ポイント解説
- 収録年月：2023年12月
- 動画をみる
-
反論対処②
- 主な講義内容
-
- 提案内容に魅力を感じていないお客様への対処法
- 選択質問を交えた上手なヒアリングの行い方
- 「聞きにくいこと」をお聞きするポイント
- ポイント解説
- 収録年月：2023年12月
- 動画をみる
-
反論対処③
- 主な講義内容
-
- 投資は不安、怖いというお客様への対処法
- お客様が投資に対して不安を抱く理由
- お客様の不安を和らげる提案のポイント
- ポイント解説
- 収録年月：2023年12月
- 動画をみる
-
トスアップ
- 主な講義内容
-
- 資産運用相談会の具体的なメリットをお伝えする
- お客様の警戒心を解き、気軽にご参加いただく方法
- ポイント解説
- 収録年月：2023年12月
- 動画をみる
-
クロージング
- 主な講義内容
-
- 次につながるクロージングの方法とは？
- その場で来店予約をしていただくトークの流れ
- ポイント解説
- 収録年月：2023年12月
- 動画をみる
資産運用編ケーススタディ
- 菱田 雅生
- ライフアセットコンサルティング株式会社 代表取締役
CFP 1級FP技能士 1級DCプランナー
アフターフォロー
投資信託のアフターフォロー研修
- 森本 泰生
- ファイナンシャル・プランナー
-
総論
- 主な講義内容
-
- 幅広い層に広がった投資信託
- 投資信託販売で起きた不都合
- 顧客本位の業務運営に関する原則
- 収録年月：2020年10月
- 動画をみる
-
アフターフォローの事前準備
- 主な講義内容
-
- お客さまの属性再確認
- お客さまの投資信託データを再確認
- 購入時と今の相場確認
- お客さまの立ち位置の確認
- 収録年月：2020年10月
- 動画をみる
-
アフターフォローの進め方
- 主な講義内容
-
- お客さまとの距離感の再確認
- お客さまに運用状況を伝える
- 要因別に自分でパターン分け
- 収録年月：2020年10月
- 動画をみる
-
アフターフォローの資料
- 主な講義内容
-
- 目論見書
- 運用報告書
- iDeCo、つみたてNISA説明資料
- 客観的相場資料
- 収録年月：2020年10月
- 動画をみる
-
電話でのアフターフォロー
- 主な講義内容
-
- リアル面談と比較したデメリット
- 電話こそ事前確認と準備が重要
- 電話サポートのリズムを作る
- 収録年月：2020年10月
- 動画をみる
-
高齢者のアフターフォロー
- 主な講義内容
-
- 高齢社会到来
- 健康寿命の問題
- 高齢者アフターフォローの留意点
- 収録年月：2020年10月
- 動画をみる
-
面談記録とトラブル対応
- 主な講義内容
-
- 面談記録の残し方（一般）
- 面談記録の残し方（対高齢者）
- トラブル発生時の対応
- 収録年月：2020年10月
- 動画をみる
-
アフターフォロー時のニーズ発掘
- 主な講義内容
-
- アフターフォロー時のニーズ発掘
- お客さまのライフステージは変化
- 不満の矛先はどこかに収まる
- 収録年月：2020年10月
- 動画をみる
-
ケース別アプローチ
- 主な講義内容
-
- 強気の相場観のお客さま
- 資産バランスを気にするお客さま
- 投資スタンスが変化したお客さま
- ライフスタイルが変化したお客さま
- 収録年月：2020年10月
- 動画をみる
iDeCo
ロールプレイング研修 iDeCo
- 加藤 充也
- 株式会社リフレ 所属講師
1級ファイナンシャル・プラニング技能士
知っておきたいiDeCoの基本
- 竹川 美奈子
- LIFE MAP合同会社 代表
保険商品と実務
銀行員向け生命保険の基本と提案例
- 古賀 真人
- 株式会社ライフサポート 代表取締役社長
-
生命保険商品の基本 ①生命保険の形
- 主な講義内容
-
- 死亡保険
- 生存保険
- 生死混合保険
- 収録年月：2024年4月
- 動画をみる
-
生命保険商品の基本 ②生命保険の種類
- 主な講義内容
-
- 定期保険の提案方法
- 収入保障保険の提案方法
- 終身保険の提案方法
- 収録年月：2024年4月
- 動画をみる
-
生命保険商品ごとの提案パターン
- 主な講義内容
-
- 保険が決まるチャンス
- 「退職金原資を作っておくほうがよい」根拠
- 保険管理表のポイント
- 収録年月：2024年4月
- 動画をみる
-
経営者との対話から生まれる提案チャンス
- 主な講義内容
-
- 保険の形（3つの保険）
- 養老保険
- 終身保険
- 収録年月：2024年4月
- 動画をみる
保険商品と実務について
- 小澤 美奈子
- K&Bプランニング
2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー（AFP） 証券外務員二種
-
保険商品と実務について
- 主な講義内容
-
- 保険の基礎知識
- 生命保険の種類と商品
- 医療がん介護に備える保険
- 生命保険の主な特約や割引
- 動画をみる
生保の税務・法務
保険業法の実務対応
- 吉田 桂公
- のぞみ総合法律事務所 パートナー弁護士
公認不正検査士（CFE）
「最近の金融庁の動向」「意向把握義務」
-
最近の金融庁の動向
- 主な講義内容
-
- 金融検査監督の考え方と進め方（検査監督基本方針）
- ベストプラクティスのための「見える化と探究型対話」
- 変革期における金融サービスの向上にむけて～金融行政のこれまでの実践と今後の方針～（平成30事務年度）
- 金融検査監督の考え方と進め方（検査監督基本方針）
- 動画をみる
-
意向把握義務の概要
- 主な講義内容
-
- 新しい募集ルールの導入
- 意向把握義務の導入
- 意向把握義務の概要
- 意向把握義務の具体的方法
- 動画をみる
-
意向把握における好事例
- 主な講義内容
-
- 充実したヒアリング，保険の考え方等の情報提供
- ニード喚起のための情報提供
- 独自の意向把握帳票の活用（損保）
- 複数の応募人での対応（組織的対応）
- 動画をみる
情報提供、比較・推奨の方法・留意点①
-
乗合代理店が比較・推奨販売を行う場合の留意点
- 主な講義内容
-
- 新しい募集ルールの導入
- 情報提供義務の導入
- 情報提供義務の概要
- 貯蓄性保険に関する情報提供
- 動画をみる
-
店舗ごと・募集荏ごとに担当保険会社を割り振る場合
- 主な講義内容
-
- 乗合代理店が比較推奨販売を行う場合の留意点
- 顧客の意向に沿って商品を選別し，商品を推奨するパターン
- 商品選別の流れのイメージ（医療保険）
- 商品選別の流れのイメージ（自動車保険）
- 動画をみる
情報提供、比較・推奨の方法・留意点②
-
乗合代理店が比較・推奨販売を行う場合の留意点
- 主な講義内容
-
- 比較推奨販売を行う場合の留意点
- 論点「基準や理由等」の内容
- 「基準や理由等」には，具体性合理性が必要
- 商品選別の流れのイメージ（医療保険）
- 動画をみる
-
店舗ごと・募集人ごとに担当保険会社を割り振る場合
- 主な講義内容
-
- 店舗（拠点）ごと募集人ごとに担当保険会社を割り振る場合
- 説明書面（参考例）
- 募集人ごとに担当保険会社を割り振る場合
- 動画をみる
-
募集人ごとに異なる推奨理由は許されるか
- 主な講義内容
-
- 募集人ごとに異なる推奨理由は許されるか
- 損保協会「募集コンプライアンスガイド」
- 生保協会「保険募集人の体制整備に関するガイドライン」
- 動画をみる
-
協同募集の場合の留意点
- 主な講義内容
-
- 共同募集の場合の留意点
- 既存契約の更新一部変更の場合の情報提供
- 契約更改時の比較推奨の必要性
- 比較推奨販売に係る態勢整備
- 動画をみる
生命保険の営業実践
生命保険代理店のための営業実践入門
- 小澤 美奈子
- K&Bプランニング
2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー（AFP） 証券外務員二種
生命保険の最新動向＆お客様に好かれる印象を作り方
-
生命保険
- 主な講義内容
-
- 個人保険の新規契約保有契約の件数
- 個人契約の契約動向（新規契約）
- 個人契約の契約動向（保有契約）
- 新契約件数 保険種別ランキング（2017年）
- 動画をみる
-
保険販売員の「身だしなみ」の整え方
- 主な講義内容
-
- 保険販売員の「身だしなみ」 の整え方 男性
- 保険販売員の「身だしなみ」 の整え方 女性
- 保険販売のための好印象の作り方
- 身だしなみのチェック方法
- 動画をみる
-
保険営業で心がけたいこと
- 主な講義内容
-
- 【重要】 保険営業で心がけたいこと
- 【重要】 保険営業でNGなこと
- まとめ
- 動画をみる
新規顧客を開拓する方法＆保険営業で役立つ資料の紹介
保険の提案・見直し方法
ロールプレイング研修 個人年金保険
- 加藤 充也
- 株式会社リフレ 所属講師
1級ファイナンシャル・プラニング技能士
ロールプレイング研修 終身保険
- 加藤 充也
- 株式会社リフレ 所属講師
1級ファイナンシャル・プラニング技能士
ロールプレイング研修 生命保険
- 中島 啓子
- 1級ファイナンシャルプランニング技能士／CFP®認定者
- 平下 淳
- 株式会社コンテンツプロダクツ 代表取締役 1級ファイナンシャルプランニング技能士 CFP®認定者
-
声かけ①
- 主な講義内容
-
- 警戒心を持たれる悪い声かけの例
- 家族構成を自然と聞き出すポイント
- ポイント解説
- 収録年月：2023年12月
- 動画をみる
-
声かけ②
- 主な講義内容
-
- お客様の体調や健康状態のヒアリング
- 気遣う姿勢を表し、信頼関係を築くポイント
- ポイント解説
- 収録年月：2023年12月
- 動画をみる
-
声かけ③
- 主な講義内容
-
- 仕事の話題から年金の話につなげるトークの流れ
- 時間軸に着目した会話のポイント
- ポイント解説
- 収録年月：2023年12月
- 動画をみる
-
ニーズ喚起①
- 主な講義内容
-
- 悪い印象を与えてしまう保険提案の例
- 自然に終身保険をお勧めするトーク例
- 終身保険の上手なご説明法
- ポイント解説
- 収録年月：2023年12月
- 動画をみる
-
ニーズ喚起②
- 主な講義内容
-
- 医療保険のニーズ喚起
- 医療保障の必要性をお伝えする方法
- ポイント解説
- 収録年月：2023年12月
- 動画をみる
-
ニーズ喚起③
- 主な講義内容
-
- 個人年金保険のニーズ喚起
- お客様の「老後資金の不足額」を把握する
- 「商品を勧められている」と思わせないために
- ポイント解説
- 収録年月：2023年12月
- 動画をみる
-
反論対処①
- 主な講義内容
-
- 「もう保険に入っている」というお客様への対処法
- 保険の見直しを提案する会話パターン
- ポイント解説
- 収録年月：2023年12月
- 動画をみる
-
反論対処②
- 主な講義内容
-
- 「保険は必要ない」というお客様への対処法
- お客様のリスクを顕在化し、気づいていただく会話パターン
- ポイント解説
- 収録年月：2023年12月
- 動画をみる
-
反論対処③
- 主な講義内容
-
- 「保険が嫌い」というお客様への対処法
- 嫌いになった理由を上手にヒアリングする
- 老後の必要保証額のご説明
- ポイント解説
- 収録年月：2023年12月
- 動画をみる
-
トスアップ
- 主な講義内容
-
- 保険アドバイザーへトスアップする流れ
- 短い質問に切り返し、会話を続ける技術
- ポイント解説
- 収録年月：2023年12月
- 動画をみる
新婚家庭で必要な保障と保険
- 小澤 美奈子
- K&Bプランニング
2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー（AFP） 証券外務員二種
-
新婚家庭で必要な保障と保険
- 主な講義内容
-
- 属性のポイント
- ニーズの調査／質問のポイント
- 相談者にまず確認してもらいたいこと
- 死亡リスクに備える
- 新婚夫婦に医療保険は必要？
- 新婚夫婦が医療に備えたい保険
- 動画をみる
新社会人に提案する保険
- 小澤 美奈子
- K&Bプランニング
2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー（AFP） 証券外務員二種
-
医療保険編
- 主な講義内容
-
- 属性のポイント
- ニーズの調査/質問のポイント
- 新社会人の相談者にまず確認してもらうこと
- 病気やケガのリスク
- 誰もが使える公的医療保険の種類
- 公的医療保険の自己負担割合
- 高額療養費制度について
- 入院時にかかる費用
- 入院費用の平均額
- 医療保険をおすすめできる新社会人とは
- 新社会人におすすめの医療保険
- 動画をみる
-
就業不能保険編
- 主な講義内容
-
- 属性のポイント
- ニーズの調査/質問のポイント
- 新社会人の相談者にまず確認してもらうこと
- 医療保険と就業不能保険の違い
- 公的保障制度のきほん①「傷病手当金」
- 公的保障制度のきほん②「障害年金について」
- 公的保障制度のきほん③「障害年金の支給額」
- 就業不能保険をおすすめできる新社会人とは
- 就業不能保険の商品ポイント
- 新社会人におすすめの就業不能保険
- 動画をみる
-
死亡保険編
- 主な講義内容
-
- 属性のポイント
- ニーズの調査/質問のポイント
- 新社会人の相談者にまず確認してもらうこと
- 新社会人の死亡のリスク
- 葬儀費用の平均額は？
- 死亡保険の種類
- 新社会人におすすめの死亡保険
- 動画をみる
マンションを購入したケースの保険提案
- 小澤 美奈子
- K&Bプランニング
2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー（AFP） 証券外務員二種
-
30代シングル女性、自分名義の場合
- 主な講義内容
-
- 属性のポイント
- ニーズの調査／質問のポイント
- 住宅ローンを組んで家を購入した際の死亡保険の見直し方
- 住宅ローンを組んでマンションを購入した際のリスク
- 就業不能への備え方
- 傷病手当金だけでは心もとない
- 障害年金について
- 障害年金の支給額（平成31年4月分からの金額）
- 最近の住宅ローンの団信
- シングル女性におすすめの就業不能保険
- おすすめの医療保険とがん保険
- 動画をみる
-
30代男性（家族あり）、住宅ローンを組んだ場合
- 主な講義内容
-
- 属性のポイント
- ニーズの調査／質問のポイント
- 住宅ローンを組んで家を購入した際の死亡保険の見直し方
- 住宅ローンを組んでマンションを購入した際のリスク
- 就業不能や万一のことがあった場合への備え方
- 傷病手当金だけでは心もとない
- 障害年金について
- 障害年金の支給額（平成31年4月分からの金額）
- 最近の住宅ローンの団信
- 30代家族ありの北村さんにおすすめの就業不能保障がセットされている収入保障保険
- 30代家族ありの北村さんにおすすめの就業不能保険
- 動画をみる
年金の仕組みとセールス
年金の仕組みとセールス研修
- 戸田 博之
- オフィスエイ・エイチ 代表
-
高齢化社会と社会保障
- 主な講義内容
-
- 高齢化社会の進展と公的年金等社会保障の役割
- 社会保障
- 高齢化社会の進展と公的年金の役割
- 収録年月：2020年11月
- 動画をみる
-
公的年金と私的年金
- 主な講義内容
-
- 国民年金（1階部分）
- 厚生年金（2階部分）
- 老齢給付
- 私的年金（3階部分）
- 収録年月：2020年11月
- 動画をみる
-
年金収入は家計単位で考える
- 主な講義内容
-
- 年金収入を家計単位で考えるべき理由
- ねんきん定期便は、個人谷情報の提供
- 行職員として考えるべきこと
- 収録年月：2020年11月
- 動画をみる
-
キャリアプランと年金
- 主な講義内容
-
- わが国の年金制度は3階建て
- 顧客に伝えるべきこと～制度について
- 顧客に伝えるべきこと～制度の限界
- 収録年月：2020年11月
- 動画をみる
-
公的年金いつからもらえるの？
- 主な講義内容
-
- 公的年金受給開始は？
- 特別支給の老齢厚生年金
- 年金の空白期間
- 収録年月：2020年11月
- 動画をみる
-
公的年金いくらもらえるの？
- 主な講義内容
-
- 公的年金受給額は
- 老齢基礎年金の金額
- 老齢厚生年金の金額
- 収録年月：2020年11月
- 動画をみる
-
ねんきん定期便の読み方
- 主な講義内容
-
- ねんきん定期便とは？
- 届く定期便の種類
- ねんきん定期便は情報の宝庫
- 収録年月：2020年11月
- 動画をみる
-
ねんきん定期便とマネープラン
- 主な講義内容
-
- ねんきん定期便でキャッシュフロー予測が可能
- 50歳以上向けねんきん定期便で判ること
- 老齢年金見込額
- 収録年月：2020年11月
- 動画をみる
-
在職老齢年金って何？
- 主な講義内容
-
- 在職老齢年金
- 60歳以降65歳未満～低在老
- 65歳以降～高在老
- 収録年月：2020年11月
- 動画をみる
-
顧客との信頼関係を創り出し維持するには
- 主な講義内容
-
- 適切なコンタクト
- ユーザー感覚
- 循環型セールスの考え方
- 専門性
- 収録年月：2020年11月
- 動画をみる
相続・事業承継
抑えておきたい賃貸不動産の法人化の基礎知識
- 岡 隆充
- 株式会社ＹＵＩアドバイザーズ コンサルタント・税理士
-
賃貸不動産の法人化の概要
- 主な講義内容
-
- 賃貸不動産の法人化の概要・形態
- 賃貸不動産の法人化のメリット
- 株式会社と合同会社の選択のポイント
- 収録年月：2023年9月
- 動画をみる
-
譲渡する個人の税務
- 主な講義内容
-
- 贈与、著しく低い価額による資産の譲渡
- 時価よりも高額な価額による資産の譲渡
- 収録年月：2023年9月
- 動画をみる
-
取得する法人の税務
- 主な講義内容
-
- 贈与、低額により資産を取得した場合
- 時価よりも高額で資産を取得した場合
- 収録年月：2023年9月
- 動画をみる
-
法人株主における留意点
- 主な講義内容
-
- みなし贈与について
- 株式の価額が増加した場合の取扱いのイメージ
- 収録年月：2023年9月
- 動画をみる
-
相続税への影響
- 主な講義内容
-
- 短期的な影響
- 不動産の評価のイメージ
- 中長期的な影響
- 収録年月：2023年9月
- 動画をみる
相続税の基本
- 加藤 充也
- 株式会社リフレ 所属講師
1級ファイナンシャル・プラニング技能士
相続・事業承継
- 伊藤 亮太
- スキラージャパン株式会社 代表取締役社長／ファイナンシャル・プランナー／CFP
-
相続・事業承継
- 主な講義内容
-
- 贈与の種類、贈与税、贈与税の特例
- 相続時精算課税精度、相続、遺産分割
- 遺言、相続税、財産評価、小規模宅地等、他
- 動画をみる
相続法
相続法改正の要点とケーススタディ
- 鈴木 和生
- のぞみ総合法律事務所 弁護士
-
第1章 改正の概要／配偶者の居住権を保護するための方策
- 主な講義内容
-
- 改正の概要
- 配偶者居住権
- 配偶者短期居住権
- 収録年月：2019年9月
- 動画をみる
-
第2章 遺産分割に関する見直し～預金の仮払い
- 主な講義内容
-
- 持戻免除の意思表示推定
- 遺産の一部分割
- 遺産分割前の処分
- 預金の仮払
- 収録年月：2019年9月
- 動画をみる
-
第3章 遺言制度に関する見直し
- 主な講義内容
-
- 自筆証書遺言の要件緩和
- 遺言書保管法
- 遺贈の担保責任
- 遺言執行者の権限明確化
- 収録年月：2019年9月
- 動画をみる
-
第4章 遺留分制度に関する見直し
- 主な講義内容
-
- 金銭債権化
- 算定方法の見直し
- 収録年月：2019年9月
- 動画をみる
-
第5章 相続の効力等に関する見直し
- 主な講義内容
-
- 共同相続における権利の承継の対抗要件
- 趣旨
- 対象財産
- 債権を承継した場合
- 債務を承継した場合
- 収録年月：2019年9月
- 動画をみる
-
第6章 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策／施行日
- 主な講義内容
-
- 趣旨
- 要件
- 特別寄与料の算定
- 特別寄与料請求の相手方
- 特別寄与料請求の期間制限
- 施行日
- 収録年月：2019年9月
- 動画をみる
-
第7章 事例検討
- 主な講義内容
-
- 遺産分割前の預貯金の払戻し（預金仮払）
- 遺産に属する財産の遺産分割前の処分
- 遺留分
- 相続の効力
- 収録年月：2019年9月
- 動画をみる
相続対策
ロールプレイング研修 遺言信託
- 加藤 充也
- 株式会社リフレ 所属講師
1級ファイナンシャル・プラニング技能士
ロールプレイング研修 相続対策
- 加藤 充也
- 株式会社リフレ 所属講師
1級ファイナンシャル・プラニング技能士
相続対策
- 伊藤 亮太
- スキラージャパン株式会社 代表取締役社長／ファイナンシャル・プランナー／CFP
-
相続の実態と相続対策アプローチとしての生命保険の提案
- 主な講義内容
-
- 相続の実態を知る
- 相続資産の金額の構成比の推移
- 相続対策に用いられている生命保険の契約形態3パターン
- 企業経営者や自営業者向け提案アプローチ
- 動画をみる
-
農家に関連する相続税知識と生命保険の提案
- 主な講義内容
-
- 農地等の相続税の納税猶予を知る
- 納税資金や代償分割交付資金として生命保険を活用
- 動画をみる
-
相続対策アプローチ
- 主な講義内容
-
- 相続対策アプローチ
- 富裕層が利用する相続対策、マネープラン＜相続税関連＞
- 動画をみる
-
ドクターを中心とした相続に関する生前対策
- 主な講義内容
-
- 事業承継の考え方
- 出資持分の評価減対策
- 相続対策①生前贈与
- 相続対策②評価額の引き下げ
- 動画をみる
リテール貸出
個人向けローン研修
- 加藤 充也
- 株式会社リフレ 所属講師
1級ファイナンシャル・プラニング技能士
個人ローン
個人ローンの種類とセールス研修
- 加藤 充也
- 株式会社リフレ 所属講師
1級ファイナンシャル・プラニング技能士
-
お客様に有用な情報を提供して相談しやすい印象を与えよう
- 主な講義内容
-
- お客様にとって何が有用な情報なのかを見極めるには？
- まず相手を知る
- ニーズに合う情報を提供しつつ、セールスに繋げる
- 収録年月：2020年11月
- 動画をみる
-
個人ローンの種類にはどんなものがあるか
- 主な講義内容
-
- マイカーローン
- 教育ローン
- フリーローン
- カードローン
- 収録年月：2020年11月
- 動画をみる
-
お客様のライフプランに応じた提案の進め方
- 主な講義内容
-
- お客様の事を知れば知るほど見えてくる
- 何がいつ起こるのかを知り適切な時期にセールスする
- 収録年月：2020年11月
- 動画をみる
-
この手のお客様にはこんなアプローチをしてみようⅠ～Ⅳ
- 主な講義内容
-
- 近い将来、子供が大学受験を考えているお客様
- 今年、社会人になったばかりのお客様
- 友人が結婚するという20代のお客様
- 収録年月：2020年11月
- 動画をみる
-
個人ローンの申込手続き
- 主な講義内容
-
- 要資金のエビデンス
- 収入のエビデンス
- 他の借入のエビデンス
- その他
- 収録年月：2020年11月
- 動画をみる
-
個人ローンの審査についても押さえておこう
- 主な講義内容
-
- 安定した収入
- 勤務先の信用力
- 返済比率
- 収録年月：2020年11月
- 動画をみる
-
セールスを実現するための組織づくりと業者との関係づくり
- 主な講義内容
-
- ロビーや店舗
- 渉外担当者によるライフイベント情報の収集
- 業者との関係づくり
- 収録年月：2020年11月
- 動画をみる
住宅ローン
住宅ローン基本講座
- 加藤 充也
- 株式会社リフレ 所属講師
1級ファイナンシャル・プラニング技能士
-
住宅ローンの流れ
- 主な講義内容
-
- 住宅ローンとは？
- 実行までの流れ
- 業者との関係
- 収録年月：2020年6月
- 動画をみる
-
審査ポイント
- 主な講義内容
-
- 物件
- 返済比率
- 担保価値
- その他資産
- 収録年月：2020年6月
- 動画をみる
-
住宅ローンを増やすには？住宅について聞く（賃貸）
- 主な講義内容
-
- 基本属性を聞く
- 基本属性を聞く意味
- 収録年月：2020年6月
- 動画をみる
-
住宅ローンを増やすには？住宅について聞く（持ち家）
- 主な講義内容
-
- 住居について聞く（持ち家）
- 収録年月：2020年6月
- 動画をみる
-
住宅ローンを増やすには？住宅について聞く（仕組みづくり）
- 主な講義内容
-
- 業者との接点
- 職域セールス
- 収録年月：2020年6月
- 動画をみる
不動産
不動産
- 伊藤 亮太
- スキラージャパン株式会社 代表取締役社長／ファイナンシャル・プランナー／CFP
-
不動産
- 主な講義内容
-
- 不動産の権利、公的価格、瑕疵担保責任
- 不動産広告、不動産登記、宅地建物取引業法
- 借地借家法、都市計画、開発行為
- 建築基準法、建蔽率、容積率、農地法、他
- 動画をみる
社会保険の仕組み
社会保険の仕組み
- 伊藤 亮太
- スキラージャパン株式会社 代表取締役社長／ファイナンシャル・プランナー／CFP
職域セールス
職域セールス研修
- 加藤 充也
- 株式会社リフレ 所属講師
1級ファイナンシャル・プラニング技能士
-
現役世代との接点を持つべく職域セールスを積極的に行おう
- 主な講義内容
-
- 共働き世帯の増加
- セキュリティ意識の高まり
- ネット販売の普及
- 収録年月：2020年11月
- 動画をみる
-
経営者との信頼関係をどう構築するか
- 主な講義内容
-
- 自行庫が従業員取引を推進したいなのか
- 御社の従業員・会社・社長の為になるなのか
- 職域セールスのメリット
- 収録年月：2020年11月
- 動画をみる
-
企業の窓口となる方の負担軽減策
- 主な講義内容
-
- チラシ等の配布物は当方で用意しよう
- 必要なら上席者への交渉も代行しよう
- ご紹介頂いたらすぐに当方から動こう
- 収録年月：2020年11月
- 動画をみる
-
職域セールスを行う際の取り決めを確認・厳守しよう
- 主な講義内容
-
- 日時
- 活動場所
- 守秘義務
- 個別相談で対応
- 収録年月：2020年11月
- 動画をみる
-
職域セールスにおける事前準備のポイント
- 主な講義内容
-
- 認知度を高める
- 窓口部署との連携
- 収録年月：2020年11月
- 動画をみる
-
関心を持ってもらうための声掛けの進め方
- 主な講義内容
-
- いきなりセールスでは警戒される
- どんな人なのかを聞きだそう
- リーダー的存在の方を中心に他の人を巻き込もう
- 収録年月：2020年11月
- 動画をみる
-
潜在ニーズを顕在化する預かり資産セールスのポイント
- 主な講義内容
-
- 預かり資産の3パターンとヒアリング順位
- 目的イベントへ向けての蓄財
- 万一への備え（不足金額の補足）
- 収録年月：2020年11月
- 動画をみる
-
ケースで学ぶ預かり資産セールスⅠ～Ⅲ
- 主な講義内容
-
- コツコツ堅実に運用したい20代のお客様
- 新婚で将来の教育資金を考える30代のお客様
- 定年が近く老後資金を考える50代のお客様
- 収録年月：2020年11月
- 動画をみる
-
住宅ローンの提案を行うポイント ～商品案内から説明、アドバイス
- 主な講義内容
-
- チラシなどを使って積極的に声掛けを行う
- 多くの人と関係構築を図る
- 面談・電話などで頻度高く接触
- 収録年月：2020年11月
- 動画をみる
-
個人ローンの提案ポイント ～商品案内から説明
- 主な講義内容
-
- チラシなどを使って積極的に声掛けを行う
- 多くの人と関係構築を図る
- 関連する事項について積極的に情報提供
- 収録年月：2020年11月
- 動画をみる
